Dans cette histoire, le plaisir-souhaitant Frank Cotton obtient une boîte à énigmes qui ouvre un portail vers un univers alternatif gouverné par les Cénobites démoniaques et hédonistes. Ces créatures, incapables de distinguer entre plaisir et douleur, torturent Frank sans relâche, le transformant en un monstre se nourrissant de la vie des autres.